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En rentrant de cette fête, Prue trouve la maison ouverte et un chien enragé chez elle.Petit à petit, on découvre qu'en réalité, les 3 nouveaux voisins sont des démons voulant voler les pouvoirs des sœurs.Elle la ramène donc au manoir et explique la situation à Prue.Piper et Prue cherchent des réponses dans le livre des ombres et découvrent que le démon qui se cache derrière ceci est Javna, mais elles ne savent pas où le trouver.Il séduit des jeunes femmes et leur propose de les prendre en photo.

Phoebe expérimente de son côté les règles qui régissent l'usage de son pouvoir.

De plus, elles ne vont pas tarder à découvrir que des méchants sorciers ainsi que démons, vont tenter de les éliminer tout au long de leur vie afin de leur voler leur pouvoir.

Le petit ami de Piper, Jeremy, est en réalité un sorcier.

Victor leur explique qu'il souhaite simplement protéger ses filles.

Au début de l'épisode, les sœurs rencontrent leurs 3 nouveaux voisins (Marshall, Fritz et Cynda) lors d'une fête.

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